Overnight U.S. stocks | Three major indices closed lower, Tesla fell 5.77%

智通财经获悉，周四，三大指数收跌。美联储主席鲍威尔称不需急于降息，暗示 12 月可能不会降息。

【美股】截至收盘，道指跌 207.33 点，跌幅为 0.47%，报 43750.86 点;纳指跌 123.07 点，跌幅为 0.64%，报 19107.65 点;标普 500 指数跌 36.21 点，跌幅为 0.60%，报 5949.17 点。特斯拉 (TSLA.US) 跌 5.77%，英伟达 (NVDA.US) 涨 0.33%，微软 (MSFT.US) 涨 0.4%，苹果 (AAPL.US) 涨 1.38%。

【欧股】德国 DAX30 指数涨 287.56 点，涨幅 1.52%，报 19264.65 点;英国富时 100 指数涨 39.60 点，涨幅 0.49%，报 8069.93 点;法国 CAC40 指数涨 94.97 点，涨幅 1.32%，报 7311.80 点;欧洲斯托克 50 指数涨 93.71 点，涨幅 1.98%，报 4834.05 点;西班牙 IBEX35 指数涨 143.66 点，涨幅 1.26%，报 11520.76 点;意大利富时 MIB 指数涨 659.48 点，涨幅 1.96%，报 34367.00 点。

【亚太股市】日经 225 指数跌 0.48%，印尼雅加达综合指数跌 1.29%，韩国 KOSPI 指数微涨。

【加密货币】比特币一度攀升至 9 万美元以上，再创历史新高，自美国大选日以来，比特币累计上涨近 30%。在特朗普上周夺回白宫后，投资者押注于一波放松管制和加密货币友好政策的浪潮。加密货币超级政治行动委员会支持的数十名国会候选人赢得了竞选，进一步推动了比特币的势头。

【黄金】COMEX 黄金期货跌 0.59%，报 2571.20 美元/盎司;现货黄金下跌 0.25%，报 2566.54 美元/盎司。财经网站 Forexlive 分析师 Adam Button 表示，黄金市场此前对美国大选的不确定性进行了定价，但当结果很快明朗时，金价暴跌，此后一直处于守势。黄金周四一度跌至 2537 美元，为连续第 5 天下跌，并确实在那里找到了一些支撑，这一低点几乎与 8 月的高点相当。黄金价格的反弹也恰逢一些人买入债券、抛售特朗普交易。此外，亚太股市也在回撤，其进一步下跌可能会促使人们重新买入黄金。

【原油】纽约商品交易所 12 月交割的西得州中质原油 (WTI) 期货价格上涨 27 美分，涨幅为 0.39%，收于每桶 68.70 美元。年初至今，该期货下跌约 4%;1 月布伦特原油期货价格上涨 28 美分，涨幅为 0.39%，收于每桶 72.56 美元。年初至今，该期货下跌约 6%。

【金属】伦敦金属多数下跌，伦铜涨 0.16%，伦镍跌 0.2%，伦铝跌 0.28%，伦锌跌超 1.1%。

【宏观消息】

美国初请数据下降 暗示就业市场持稳。美国劳工部周四公布的数据显示，截至 11 月 9 日当周初请失业金人数减少 4000 人，经季节调整后为 21.7 万人，市场预期为 22.3 万人。这一数据下降暗示美国就业市场继续保持平稳，10 月就业增长突然放缓只是一种反常现象。在飓风 “海伦” 和 “米尔顿” 以及波音公司工厂工人罢工的影响下，申请失业救济的人数在 10 月初激增。但裁员仍保持在历史低位，这支撑着经济。Wrightson ICAP 首席分析师 Lou Crandall 表示，“尽管许多就业相关指标显示今年就业市场状况明显走软，但这种变化迄今尚未影响到失业保险数据。” 虽然受海伦飓风重创的地区可能需要一段时间才能恢复，但经济学家乐观地认为，随着波音公司罢工结束，11 月就业增长将重新获得动力，使该飞机制造商能够取消为节省现金而实施的轮流休假。

美国 10 月份 PPI 环比上升 0.2% 符合预期。根据美国劳工统计局的数据，10 月最终需求生产者价格指数 (PPI) 环比上涨 0.2%，前月上涨 0.1%。预估中值为增长 0.2%，51 位经济学家的预测位于下降 0.1% 至上升 0.4% 之间;最终需求 PPI 同比增长 2.4%，预估增长 2.3%;不含食品和能源的最终需求 PPI 同比增长 3.1%，预估上涨 3%;剔除食品和能源的最终需求 PPI 环比增长 0.3%，预估增长 0.2%;剔除食品、能源和贸易服务的最终需求 PPI 环比增长 0.3%，同比上涨 3.5%。

鲍威尔：美联储不需要 “急于” 降息。美联储主席鲍威尔表示，由于美国经济强劲，美联储不需要 “急于” 降低利率，美联储将 “仔细观察” 以确保某些通胀指标保持在可接受的范围内。鲍威尔重申，美联储的政策利率路径将取决于即将发布的数据和经济前景的演变。他说，通胀率正在接近美联储 2% 的目标，但还没有达到。美联储将密切关注不包括住房在内的商品和服务通胀的核心指标，这些指标在过去两年一直在下降。“我们预计这些指标将继续在近期区间波动，通往美联储 2% 目标的道路有时会很坎坷。”

比特币的投机狂潮在期货市场开始出现降温迹象。K33 Research 表示，芝商所 (CME) 比特币期货合约相对于现货市场价格的溢价已经下降。根据加密数据跟踪公司 Amberdata 的数据，过去 24 小时内，执行价格为 8 万美元的看跌期权的未平仓合约激增。K33 research 的研究主管 Vetle Lunde 说：“市场似乎正在降温，CME 基准合约 (的溢价) 自昨天收盘以来一直走低，全天徘徊在 10% 左右，低于美国大选以来的 13% -16%，这可能是风险状况缓和的微妙暗示。” 整个加密市场杠杆看涨押注的平仓在一定程度上导致了比特币从创纪录高点回落。根据 Coinglass 汇编的数据，过去 24 小时内，多头头寸的平仓额是看跌头寸的两倍，分别为 4.47 亿美元和 2.07 亿美元。

美联储理事 Kugler：必须同时关注通胀和就业这两个目标。美联储理事 Adriana Kugler 表示，政策制定者必须同时关注美联储的通胀和就业目标，目前劳动力市场正在降温，通胀率向 2% 目标回落的进展放缓。Kugler 周四发表书面讲话称，通胀下降放缓的趋势与劳动力市场降温同时出现意味着双重使命的两方面都不能忽视。她表示，“如果出现任何阻碍进展或令通胀再度加速的风险，那么暂停降息是适当的做法，但如果劳动力市场突然放缓，那么继续逐步降低政策利率将是合适的。” 当被问及是否对继续降息设置了更高的门槛时，Kugler 表示她只能说两类风险都要关注。“我想说的是，我们需要继续关注我们使命的两个支柱”。

美国货币市场基金资产首次超过 7 万亿美元。根据长期研究货币市场基金领域的 Crane data 提供的数据显示，截至 11 月 13 日当周，美国货币市场基金管理资产规模增加了约 910 亿美元，总规模首次超过 7 万亿美元，这对该行业而言具有里程碑意义。由于高而可靠的收益率，该行业在投资者中的受欢迎程度直线上升。在 7 万亿美元大关之前，美国货币市场资产规模连续数月刷新历史新高，这反驳了有关随着美联储官员将利率从 20 年来的高位下调，该行业是否还能继续受欢迎的质疑。在美国政策制定者 9 月降息 50 个基点、本月又降息 25 个基点之后，投资者继续涌入货币市场基金，主要原因是货币市场基金的收益率高于其他工具——尤其是银行存款。与银行相比，这些基金传递低利率影响的速度往往较慢。

【个股消息】

巴菲特最新持仓：建仓披萨股 减持变现是主基调。13F 文件显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦三季度新进达美乐披萨 127 万股、泳池用品股 Pool Corp40 万股。如早前公布的，减持了 1 亿股苹果 (AAPL.US)，持仓占比降至 26.24%。还减持了第一资本信贷、Nu Holdings 和特许通讯。清仓 Floor&Decor 和 Liberty Sirius XM，几近清仓 ulta 美容。除小幅增持海科航空外，未有增持操作。截至三季度末，伯克希尔哈撒韦持仓总市值从 2800 亿美元降至 2660 亿美元。

贝莱德 Q3 狂买苹果 继续增持 “七巨头”。13F 文件显示，资管巨头贝莱德在三季度继续增持美股科技七巨头，其中对苹果 (AAPL.US) 增持 4340 万股、微软 (MSFT.US) 750 万股、英伟达 (NVDA.US) 1235 万股、亚马逊 (AMZN.US) 1855 万股、Meta Platforms(META.US) 98 万股、特斯拉 (TSLA.US) 466 万股和谷歌 A+C 的 621 万股;减持礼来 (LLY.US) 151 万股。此外贝莱德增持伯克希尔哈撒韦 (BRK.B.US) 259 万股。截至三季度末，贝莱德报告持仓市值为 4.76 万亿美元，上次为 4.42 万亿美元。

特斯拉 (TSLA.US) 举手赞同 特朗普计划取消美国电动汽车税收抵免。消息人士表示，作为更广泛的税制改革立法的一部分，特朗普过渡团队正计划取消 7500 美元的电动汽车税收抵免，特斯拉代表也支持终止补贴。作为拜登的《通胀削减法案》的重要组成部分，这项补贴的废除将对美国的电动汽车普及造成重大打击。由于汽车价格居高不下，充电基础设施参差不齐，美国的电动汽车普及率已经出现下降。特朗普此前曾表示，他将在担任总统的第一天扭转拜登的电动汽车政策。

未能及时召回问题车辆 福特 (F.US) 被美国处以 1.65 亿美元罚款。美国国家公路交通安全管理局当日表示，福特汽车已同意接受 1.65 亿美元的民事罚款。此前，美国政府调查发现该汽车制造商未能及时召回存在后视摄像头缺陷的车辆。据了解，福特公司需支付 6500 万美元现金，投入 4500 万美元用于先进数据分析、新测试设施及其他项目，另有 5500 万美元将在福特遵守协议的情况下暂缓支付。

欧盟指控 Meta(META.US) 滥用市场优势，罚款近 8 亿欧元。欧盟委员会周四在一份声明中称，对 Meta Platforms(META.O) 处以 7.9772 亿欧元 (约合 8.4024 亿美元) 的罚款，原因是该公司滥用 Facebook Marketplace 的优势。Meta 表示将对该决定提出上诉，但与此同时，该公司将遵守这一处罚决定，并将迅速开展建设性工作，推出解决方案以解决所提出的问题。两年前，欧盟委员会指责这家美国科技巨头将分类广告服务 Facebook Marketplace 捆绑在一起，使其获得了不公平的优势。欧盟于 2021 年 6 月对 Meta 可能的反竞争行为展开正式诉讼，并于 2022 年 12 月对该公司将其占主导地位的社交网络 Facebook 与其在线分类广告服务联系起来提出了担忧。