JP Morgan lowers KE target price to 47 yuan, maintains "Overweight" rating

阿斯達克財經網
2025.11.07 04:13

摩根大通發表研究報告指，由於過去兩至三個月內地樓市疲弱，加上房地產刺激政策有限，因此下調貝殼-W(02423.HK) 今明兩年淨利潤預測各 10% 及 21%。該行又預計，公司第三季的業績表現將大致符合預期，但料第四季以至明年的財務預測有下調風險。

該行提到，由於貝殼與中國房地產數據及政策高度相關，相信公司短期股價或會受壓。不過，由於公司持續改善成本，加上本年至今積極進行回購，料今年的股東回報將達 7%，因此維持其「增持」評級。不過，由於該行下調公司明年盈測達 21%，H 股目標價亦相應由 57 港元降至 47 港元。貝殼 (BEKE.US) ADR 目標價由 22 美元降至 18 美元。

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