Chua Sock Koong Ignites the "First Spark"

作者｜張超 編輯｜張曉玲

宣佈將接任阿里巴巴集團主席僅 8 天后，蔡崇信打響了業務衝刺的第一槍。

6 月 28 日，杭州菜鳥總部，2023 全球智慧物流峯會會議廳座無虛席，不少人甚至擠在會場過道之間，只為見到一個人——蔡崇信。

不過，當日蔡崇信因出差沒能抵達現場，只是以菜鳥集團董事長的身份通過視頻發聲，為菜鳥確定了新的發展方向。

菜鳥終於決定跳出物流基建數字技術平台定位，推出自營快遞業務——菜鳥速遞。這也是菜鳥今年重點建設的國內物流業務。

有意思的是，菜鳥速遞避開了通達系主要覆蓋的經濟型快遞，聚焦中高端服務市場，這就不可避免地要與順豐和京東兩家搶食 “蛋糕”。

由蔡崇信坐鎮、菜鳥集團 CEO 萬霖帶隊，那隻 “菜鳥” 不再偏安一隅，想要 “壯大” 自己，飛得更高更遠；而菜鳥能否在自營業務上更進一步，與順豐、京東一較高下，不僅將影響其上市表現，或將改變中國物流快遞業格局。

快遞市場，新一輪戰事正在醖釀。

自營速遞

今年正值菜鳥成立十週年，其面臨的消費環境和競爭局面都發生了翻天覆地的變化。

菜鳥誕生在電商興起之際，其最初目標只是打通國內物流骨幹網和毛細血管，搭建起四通八達的物流網絡，更多基於淘寶的電商業務而做。

這是一種區別於京東、順豐的 “輕” 發展模式，讓菜鳥很快站穩了腳跟；為了解決 “最後一公里” 難題，菜鳥又打造了菜鳥驛站和快遞櫃等基礎設施。

然而十年間，中國電商和物流快遞業高速發展，菜鳥經歷的環境也在演變：玩家數量明顯增加、業務範圍不斷延伸、物流設施逐步完善，市場從商家、平台主導轉向消費者主導。這就要求菜鳥順應新趨勢給出新策略，自營速遞成為必然。

在國內市場，菜鳥今年重點建設的自營業務產品是：菜鳥速遞。

按照萬霖的説法，菜鳥速遞是順應市場需求的產物，“不斷有商家希望菜鳥開放自營物流能力，隨着菜鳥搭建全國性的幹線運輸、轉運網絡，全面將落地配網絡升級為具有跨區域配送、攬派一體的全國性快遞網絡，菜鳥速遞正式推出。”

全天候科技獲悉，該業務歷經六年時間打磨，升級自服務天貓超市的配送業務。最初業務成立是為了解決阿里平台自營訂單配送問題，隨着電商快速發展和菜鳥物流網絡的完善，這才有瞭如今獨立豐滿的菜鳥速遞。

據瞭解，菜鳥速遞由菜鳥雙 11 物流總指揮孫健擔任總經理，聚焦高質量物流快遞服務市場，喊出了 “菜鳥自營、品質快遞、好用不貴” 的口號，並承諾在全國近三百城提供晚到、破損必賠，不上門必賠，在途攔截和在途更改目的地等五個服務。

菜鳥提供兼具速度和品質的服務，很明顯是要將自己的落地配能力（即快遞抵達目的城市後的配送運力）開放給更多商家。

上線自營、由輕到重，是菜鳥不得不走的一條路。

在消費迴歸理性的今天，菜鳥要想贏回消費者，就不得不迴歸履約時效、服務質量等軟實力，而這是依託通達系快遞企業難以實現的，必須親自下場。

更重要的是，過去菜鳥嚴重依附於阿里巴巴的電商業務，而在分拆上市的訴求之下，菜鳥也必須跳出阿里的圈子，放大自己在整個物流市場、供應鏈的想象空間。

戰事將起？

儘管目前菜鳥速遞服務對象仍是 B 端商家，但其品質高端化的定位和業務自營的模式，還是讓不少人聯想到服務品質的順豐和京東，認為快遞市場頭部玩家將捲起新一輪戰事。

國家郵政局數據顯示，2022 年快遞與包裹服務品牌集中度指數 CR8 為 84.5%，相比 2021 年的 80.5%，集中度進一步提升。

其中，中通、韻達、圓通是快遞業務單量最大的三家企業，市場份額總和已經超過 50%，申通、順豐緊隨其後；但在利潤方面，單量較少的順豐明顯超出其它快遞物流企業，位居第一。

放眼整個快遞行業，順豐自成一派，很長一段時間內在中高端市場和時效件方面都有着無可替代的地位。隨着今年其與極兔聯盟，在低價電商件方面的空白也得到了極大填補，業務版圖進一步擴大。

值得注意的是，為保障京東自營配送的京東物流，上市以後也不再閉環運營，開始向更多第三方開放物流配送能力。特別是在 2022 年完成對德邦物流的收購後，京東物流既提升了零擔物流能力，還拓展了外部客户。財報顯示，去年京東物流營收達到 1374 億元，其中外部客户貢獻近 7 成。

在菜鳥展露出要搶食快遞中高端市場 “蛋糕” 的野心前，順豐只有京東物流這一個競爭對手，如今菜鳥速遞的出現讓市場有了新變化。

整個快遞江湖正在告別諸侯割據狀態，形成京東物流 + 德邦物流、順豐 + 極兔、菜鳥速遞 + 通達系三大陣營對峙局面。

各方也都在為這場可能到來的戰事做準備，瘋狂積蓄 “彈藥”。極兔從國外市場殺回國內，不僅牽手順豐，還遞交了上市申請，準備公開募集資金；另一邊，今年 5 月，順豐也被曝出在香港二次上市計劃，擬募資 20 億-30 億美元。

按照阿里巴巴集團此前披露的情況，董事會已經批准啓動菜鳥集團上市計劃，並給出了 12-18 個月內完成的時間表。“壯大” 自己、發展直營業務，是菜鳥在國內市場轉守為攻的一種方式，也是其給投資人創造的新故事想象空間。

只不過，當前企業成本下行空間十分有限，競爭從快遞價格轉向了末端服務體驗、產品豐富度等的較量，長期來看比拼將從國內拓展至國外。這對企業基礎網絡搭建能力、倉配系統運轉效率以及資金流轉能力提出了更高要求。

在這場新戰事中，菜鳥已沒有退路。

而蔡崇信迴歸阿里巴巴，接過最高權杖，引導菜鳥加速變革，能否再借自營業務更上一層樓，在激烈的物流領域殺出一片天，仍待時間的檢驗。